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了解这5方面才能正确预判2020年纺织原料市场
作者:郑州东北部酒仙桥 发布日期:2019-12-31

  秒速时时彩开户岁末年初,是纺织业人士回顾上一年市场情况,研判新一年走势的重要时期。回首2019年,纺织原料产业发展形势较为严峻,中美贸易摩擦、国内需求放缓、下游纺织企业结构调整都深刻影响着原料市场走势,这些因素导致行业“暗潮涌动”,各主要原料呈现出量增价跌的态势。本文将从产量、价格、利润、开工率、库存5个方面分析2019年纺织原料市场情况,助力企业研判2020年市场走势。

  2019年纺织原料产业发展形势较为严峻,从全年数据看,纺织原料产业在数量上能够保持稳定并有所增长;但价格却出现了急剧下滑。从2018~2019年主要纺织原料年度均价看,所有品种年度均价同比下跌均在12%以上,部分品种年度均价同比下跌在20%以上。锦纶粘胶短纤年度平均开工率在80%以下;粘胶短纤行业全年度出现毛利亏损的现象。

  出现这种情况的主要原因有:1)2019年下半年,中美双方关于中美贸易战谈判进入到僵持状态,且中美双方互加关税,使得中美双方贸易往来开始减弱,中国的纺织品在对美国出口方面出现量价齐跌的情况。2)中国纺织原料以及纺织品出口商在积极地开拓中东、非洲、东南亚、中亚等地区的市场,但受制于这些地区国家的政治、边界争议等影响,与其贸易往来进展缓慢。3)由于中国GDP的增长速度在2019年出现衰减,内需拉动有限,消费者对于纺织品的购买力总体有限。4)下游纺织厂正在进行2000年后的第二次结构性调整,而纺织原料尤其是化纤等产品在2014~2018年基本完成了结构性调整,▼▲化纤等产品的产量在2019年虽然稳步提升,但是下游纺织厂投身于自身企业经营管理的改革与设备及工艺的调整,使得整体购买力有限,造成了化纤产品供大于求,库存堆积的现象。

  2019年,化纤产业继续深化整个行业供给侧结构性改革,主要体现在以下3个方面:

  1)新产能的释放伴随着落后产能的淘汰。2019年,粘胶短纤产业内的工厂在2018年所增加的新产能基本全部释放,同时该年度内,浙江富丽达、恒天海龙等集团的粘胶短纤板块业务暂时搁浅或者由于搬迁,对老产能进行了淘汰处理。涤纶短纤、长丝等产业内,一些小规模的涤纶厂也陆续退出,而一些智能化的生产线)生产基地正在逐步集聚化发展,各子产业大型规模化集团开始增加,部分产业内公司开始积极布局海外生产基地。以粘胶短纤产业为例,2019年,已经逐步形成以新疆、河北、江西、江苏、山东等省为主的聚集地,浙江省在本年度扩大粘胶短纤生产,该省规模在90万吨以上的企业已经有2家。

  3)2019年化纤行业内的大型集团海外项目顺利投产。2019年7月12日所有炼油装置实现中交,恒逸文莱公司仅用了2个半月的时间有效打通全流程,产出所有合格产品,目前已经进入试运营状态,工厂负荷在85%左右。

  2019年,随着中美贸易战进一步升级以及一些世界范围内的地缘政治影响,纺织外贸人员对于接外单表现出一定的谨慎性,对

  产品的需求疲软,进一步压制了棉花的价格。国内市场上,棉纺织产品品种结构调整频繁。整个2019年年度,很少出现如前几年一样的受欢迎品种,比如“包芯纱”类产品。产品流行周期也急剧缩短,2018年受市场热捧的“仿貂毛”纱、T/R、T/C系列也仅仅是昙花一现,很难形成较长时间的

  纺织原料主要包括化纤、棉、麻、丝、毛等。本文主要选定市场应用比较广泛且具备一定生产能力的品种作为代表,如

  、尼龙、粘胶短纤、涤纶、腈纶以及棉花等六大类纺织原料,解读2019年纺织原料市场运行状态。

  2019年,我国的纺织原料除了腈纶的产量与2018年同比下跌3.64%,其余均处于增量的状态。

  2019年涤纶板块产量预估为4480万吨,同比增长10.62%。涤纶产业在2019年表现较为亮眼,主要体现在

  ,设备更新层面。例如新凤鸣集团在国内第一次实现涤纶长丝5G智能化升级,同时桐昆集团、恒逸集团、恒力集团、盛虹集团等在差别化领域进行了细分,使得涤纶行业不仅仅在产量上表现出明显增长,同时产品的差别化率进一步提高。

  2019年粘胶短纤产量预估为405万吨,同比增长9.46%。这主要得益于2018年新启动的70万吨粘胶短纤项目,其产能在2019年陆续投产。同时,2019年,赛得利收购了江苏翔盛组建赛得利(江苏)纤维有限公司,并对其进行大型改造,形成了28万吨的新产能规模投产。阿拉尔富丽达、阜宁澳洋、吉林化纤等集团的新产能在2019年也基本投产,在调试期内形成了一定的规模化生产。2019年度内,浙江富丽达、山东海龙等集团的产能在下半年相继退出了粘胶短纤的生产。但是从2019年全年度粘胶短纤行业的开工率以及新产能投放情况看,行业整体基本保持顺利运行,产量快速增长。

  2019年尼龙板块产量增长较快,其全年产量预估为356万吨,同比增长4.71%。尼龙的增量主要来源于尼龙民用丝产量增加,尼龙民用丝方面因泳衣市场需求趋旺而保持小幅度增长;尼龙短纤方面,由于市场对包芯纱仍保持一定的热度,★-●△▪️▲□△▽因此产量也基本保持稳定。工业丝方面,其产能仍保持40万吨附近,开工率较2018年有所提高。这主要是因为2019年汽车行业国六标准开始实施,□▼◁▼以及新能源电动汽车的推广,客观上增加了汽车行业对尼龙6帘子布的需求量,这使得2019年尼龙工业丝设备的开机率较2018年有所提高。

  2019年氨纶产量预估在64万吨附近,同比增长3.23%。这主要得益于棉包氨以及人棉包氨等产品的产量在2019年保持稳定且有小幅度提升。随着下游市场对贴身、舒适的面料需求增加,能符合这种面料性能需求的氨纶丝的应用也随之增长。

  2019年棉花产量预估为616万吨,同比增长0.98%。棉花作为天然纤维,在东部地区因为其经济效益有限,其种植面积正在逐步消亡,目前我国棉花主产区在我国的中部地区以及新疆等地区。从我国的耕地面积减少速度看,棉花能够在2019年保持600万吨以上的产量,主要得益于产棉地区的规模化种植、集中管理,以及气象条件较好等因素。

  2019年主要纺织原料价格呈现大幅度下跌的走势,且全部跌幅都在12%以上。引发这种价格大幅度下跌的主要原因有:1)中美贸易战自2019年下半年较为激烈,这主要表现在双方互相制造技术壁垒,同时针对多数商品互相大幅度增加关税,造成了双方之间的贸易流通性以及贸易体量有所下降;2)针对美国出口受阻后,其他出口的市场正在逐步开发建立,但增速有限;3)国内因为经济发展较为平缓,消费者的内需拉动有限,在经济较为低迷的情况下,国人对于纺织品的消费总体有限。

  2019年,价格跌幅较大的为尼龙长丝、涤纶长丝和粘胶短纤,其同比下跌幅度分别为24.73%、23.88%和19.76%。结合涤纶长丝和粘胶短纤产量情况看,这两个品种产量增加较快,而下游纱厂或者织造厂需求没有同步增加,最终出现供大于求的情况,一方面表现出这两个品种阶段性库存高企,另一方面下游工厂不再为了拿不到货而发愁,将阶段性采购的模式变成了随用随拿的模式。而化纤企业因为需要现金流,最终引发阶段性牺牲价格与利润,积极去库存导致其价格大幅度下跌的情况。

  毛条、丝束价格同比下跌幅度分别为:16.01%、15.62%、15.64%。出现这种情况的主要原因为:2018年腈纶类包芯纱产品在市场上热销,使得腈纶类产品在市场上热销,一度出现市场上一货难求的现象,腈纶价格在2018年涨幅较大。但由于2019年消费者对腈纶类包芯纱织造的毛衫出现了审美疲劳,▲★-●市场追捧热度急剧下滑,从而导致了腈纶相关产品被冷落,出现库存高企,行业开工率下降等现象。2019年,腈纶短纤以及相关产品,均呈现下降走势(图1)。

  从腈纶短纤的价格走势图可以看出,2019年7月前,腈纶短纤市场价格呈现上涨的走势,但是到了2019年7月后,从17400元/吨直接下跌至15400元/吨,此后一蹶不振,呈现长期横盘状态。出现这种状态,标志着腈纶类产品市场低迷,为此,腈纶行业采用了限产保价的运营方式,以试图在产销平衡的状态下保住行业毛利。

  2019年棉花的价格同比下跌12.48%。导致棉花的价格下跌主要有两方面因素,一方面受抛储收储政策的影响,另一方面受粘胶短纤、

  等可替代产品的市场价格因素影响。2019年棉花类替代产品,如粘胶短纤与涤纶短纤价格下跌幅度较大,从而带动了棉花价格的下跌。2019年氨纶价格同比下跌15.21%,这主要是因为下游的棉包氨、人棉包氨等包芯纱价格的下跌,同时由于其他原料价格的下跌,也引发了氨纶的价格下降。

  2019年,涤纶系列、锦纶系列基本保持着全年盈利的状态(图2~图4)。粘胶短纤全年度亏损,亏损较大的时候,一度超过2000元/吨。腈纶系列全年度有亏有赚。

  纺织原料毛利表现具体如下:1)虽然涤纶短纤与涤纶长丝在2019年表现出产量增长、价格下跌,但是能够形成产量的阶段性自我调节;同时由于智能制造的推广应用,使得涤纶短纤与涤纶长丝能够保证一定的毛利,虽然下半年的毛利与上半年相比有所减少,但在纺织原料板块中,是少数能够保证全年度盈利的品种。

  从主要化纤品种的开工率情况看(图5),2019年锦纶行业的开工率相对较低,全年度的平均开工率在74%附近。■□▼▼▽●▽●从时间段上看,锦纶行业在2月、6月开工率较为低迷,进入第三季度后,其开工率基本低于70%。粘胶短纤行业全年平均开工率在79%,从时间段看,4月~7月中旬,行业的开工率较为低迷,一度在70%以下,引发开工率下降主要是因为“3.21响水爆炸”后,盐城地区的粘胶短纤工厂在这段时间内均处于关停状态。涤纶长丝行业与氨纶行业全年平均开工率在85%附近,其中涤纶长丝行业的开工率较氨纶行业开工率略高。从时间段上看,进入第三季度后,整个化纤行业内的开工率均出现了不同程度的下降。这主要是因为进入第三季度后,下游纺织市场库存较高,从而放缓了对纺织原料的采购力度,导致化纤行业库存也开始增高,最终引发了行业内部分工厂限产,开工率下降。

  从库存角度看,2019年,氨纶丝库存全年平均值在46天,1~2月、7~9月其平均值在50天以上。氨纶丝的库存高企,主要是因为今年的氨纶价格逐步下跌,虽然产量保持稳中有涨,但下游织造厂以及圆机厂使用氨纶量有限,造成了氨纶库存全年高企。粘胶短纤行业全年平均库存在23天附近,其中5月、8月两个月其库存天数较低,进入第四季度后,库存天数逐步上升,达30天以上。这主要是因为进入第四季度后,粘胶短纤的产量开始增加,但是销售量有限所致。锦纶行业全年平均库存在24天附近。涤纶短纤行业全年平均库存在6天附近,在所有的化纤品种中,属于低位运行状态,这主要是因为涤纶行业在整个化纤行业中所占有的比例较大,◆●△▼●该行业的销售政策较为灵活,且各企业都主动控制其产销率,故该行业库存基本保持低位运行状态。

  从2019年纺织原料产业运行情况看,目前化纤类产品处于库存增长期,在这段时间内,如果下游纺织板块结构化调整速度有限,则2020年化纤类产品的库存仍然会呈现增长的状态。预计2020年上半年,整个纺织原料市场价格仍会延续2019年第四季度的低迷走势。

  由于目前我国的宏观经济仍处于“L型增长”状态,一些纺织原料品种虽然处于毛利亏损状态,但是随着相关的原辅材料价格在该阶段内可能出现相应的下跌,届时,即使化纤类产品市场价格可能处于低迷状态,但是行业亏损值有望逐步缩减。

  总而言之,2020年上半年,纺织原料产业的运营需要做到“精耕细作、深化管理,精准瞄准市场实际需求”,这样一些处于毛利亏损边缘的产品走出亏损边际,而一些毛利亏损较多的产品,则会一步步缩小亏损值。同时在运营工作中,需要加速产品生产过程中的设备自动化、智能化进程,在纺织经济切换周期的时间点上打好基础,让中国纺织原料产业从大国向强国迈进。

  这是一个最好的时代,一些新型的纱线不断涌出;这是一个最坏的时代,一些曾经辉煌的品种销声匿迹。当前,正值第四次工业革命的时间窗口,加快价值链、创新链升级,成为产业发展的当务之急,中国纺织行业的

  已经实现并跑,在若干前沿科技领域积累了一定的创新优势,具备了引领国际科技创新的基本条件。可以预见,2019~2025年,将是中国纺织产业发展的大时代,在这一过程中,科技创新将成为重塑产业格局的核心力量。2019年的纺织品市场不仅是资金推动型,更多地表现出技术革新型。最重要的体现就是在2018年前,行业的普遍认知是纺织品市场有淡旺季之分,而所用的原料、纱线的规格基本固定在几个品种,淡季的时候囤货,旺季的时候出货,企业总能够获得利润;但是2019年多数从业者表现出迷茫,既不知道囤什么货,也不知道旺季的时候哪个品种会畅销。而专注于产业链技术开发的企业则在2019年收益不菲。

  2019年以来,受贸易争端、地缘政治等因素影响,世界经济增速明显放缓,国际需求低迷。IMF年内4次调降全球经济增速,10月发布的《世界经济展望》将2019年全球经济增长率下调至3.0%。“中美贸易战”对2019年对纺织业的产销产生了较大影响,整个过程中,纺织商品的价格波动引发了一些企业或者个人的收入涨跌,从而使得纺织

  学越来越被纺织行业以及银行、证券等行业关注。在过去一年的市场调研中,笔者发现被业内人士提及最多的词是“传统”。

  作为中国历史最悠久的传统制造业,可以上溯到新石器时代,◆▼以骨针和石制纺轮的出现为开端,距今已有一万两千多年历史,同时,纺织服装制造业与人类文明共生并相互依存的产业本质,决定了它始终保持着与时俱进的历史创造力。心学大师王阳明一生践行的理念是“知行合一”,笔者从2007年开始进入粘胶短纤行业至今已过14个春秋,一半时间用在对“知”的探索,一半时间用于“行”。“老季时间”专栏起源于2018年与《纺织科学研究》的一拍即合,不知不觉已经整整两年时间。由于纺织产业现在已经处于变革的大时代,笔者在未来几年将用于“行”来验证自己的“知”,以求“知行合一”,故“老季时间”专栏将与大家暂时告别。之后,笔者将换一种方式与读者见面,以更具深度和对行业更有指导意义的文章与您再次相见于《纺织科学研究》杂志。

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